发展数据共享谋 “十三五”广州互联网软件产业发展成果及“十四五”发展建议
2023-11-16
摘要：作为一个新产业，互联网和服务内容、软件和信息技术服务业（以下简称“互联网软件产业”）是关系国民经济和社会发展全局的领先和战略产业，它具有技术更新快、能耗低、附加值高、主要用途广、产业适应性高等优点，在支持和推动经济发展方面发挥着重要作用。近年来，它已成为优秀城市优先发展的关键起点。“十三五”期间，互联网软件行业在整体经济转型升级的背景下，加快了与各行业的协调发展，保持了快速发展。“十三五”期间，在整体经济转型升级的背景下，互联网软件行业加快了与各行业的协调发展，保持了快速发展。数据显示，“十三五”以来，广州互联网软件行业规模和质量同步提高，创新能力不断提高，龙头企业实力突出，在网络媒体服务、电子商务、卫星导航等领域处于领先地位。2020年，广州互联网软件行业增加值占GDP的5.0%，广州GDP增长率超过14%(快报)，成为推动广州科技研发创新、产业结构升级、高质量经济发展的核心力量。
一、广州互联网软件产业“十三五”发展成果
(一)领域实力大幅增强，质量效益不断提高
近年来，在中国经济保持中高速、高质量发展的环境下，互联网软件产业从加快创新、快速迭代、人群突破到快速增长，“互联网 ”、大数据、云计算等热点层出不穷。广州位于中国八个“中国软件城市”之一，依次荣获中国软件产业基地、中国软件出口创新基地、中国第一个区块链发展示范区，“十三五”期间，广州互联网软件产业对城市经济发展、规模、平均工资、税收贡献、产业集群发展、推动我市新一代信息技术产业快速发展，加快智慧社会演变。
1.增加了对经济发展的贡献
“十三五”期间，互联网软件行业发展趋势不断优化，发展势头不断增强。
1.
增加了对经济发展的贡献“十三五”期间，互联网软件行业发展趋势不断优化，发展势头不断增强。特别是自2020年新冠肺炎疫情爆发以来，互联网软件行业进一步推动了与消费互联网、互联网经济、社会办公、共享经济的协调发展，占全市GDP的比重逐步稳步增长。2020年，互联网软件行业增长值1252.79亿元(快报数)，占全市GDP的5.0%，比2015年增长3.2％，为促进实体经济乃至全社会经济的稳定健康发展提供了有力支撑。
2.行业规模不断扩大 2020年，广州市规模以上的互联网软件行业公司法人数量从2015年的730家增加到2055家，总资产增长近4倍，从99.40亿元增加到4887.06亿元，营业收入规模从2015年779.20亿元增加到3714.46亿元，营业收入年均增长率为27.6%，比同期规模以上服务业年均增长率高出14.2％，是广州服务业发展的主要驱动力；2015年服务业比例从14.5%增加到2020年26.4%，呈现强劲增长趋势。2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，该领域仍利用这一趋势保持15.9%的持续增长（如图1所示）。图1
“十三五
”广州市规模以上互联网软件产业发展情况
3.
社会效益不断提高 社会就业人员多。“十三五”期间，互联网软件行业就业需求充裕，用人总数从2015年15.25万增加到29.70万，年均增长9.2%。从2015年214.82亿元增加到613.15亿元，2016-2019年年均增加27.1%，2020年疫情冲击，员工工资增加虽放缓，同比增加9.1%，但仍高于大多数行业；从年平均工资来看，2020年广州互联网软件行业人均工资为20.65万元，比2015年增加8.16万元。 对经济发展的税收贡献很大。互联网软件行业作为行业发展最快的新行业，税收贡献明显增加，占服务业规模以上
[1]两税总计[2]
比例从2015年的10.7%上升到2020年的22.2%，2020年税收同比增长6.8%，比规模以上服务业高17.2%％，社会效益不断提高。
4.
全面发展产业集群自“十三五”以来，广州密集发布了超高清视频、集成电路、新数据基础设施、5G、各细分行业的专项政策，如工业物联网、人工智能、软件和信息服务业、信创、区块链和工业软件。经过20多年的发展，广州互联网软件产业已经形成了一个类别齐全、应用领域丰富的细分产业集团，包括100亿产业集团——互联网娱乐、通信信息、智能城市、电子商务、移动互联网、网络营销、软件定制、金融信息、互联网 、工业软件、云计算大数据十亿产业集团。这11个产业集团已发展成为全国优势产业集团，具有较强的独立研发能力，成为支持广州互联网软件产业可持续快速发展的核心力量。
(二)发展内生动能强，民营企业生机勃勃1.突出的创新能力
“十三五”期间，广州全面实施创新驱动发展战略， 2020年，《全球创新指数报告》首次将广州、深圳、香港组成，产生“深圳-香港-广州创新集群”根据科技部公布的大国创新型城市排名，广州超过杭州，在全国72个创新型城市(无市辖区)中排名第二。根据科技部公布的大国创新城市排名，广州超过杭州，在全国72个创新城市（无市辖区）中排名第二。广州“信创链”、“互联网链”、“游戏电子竞技链”三链在努力实现粤港澳大湾区数据经济高质量发展示范区完成目标的氛围下，推动全市软件产业链科技创新发展。2019年，广州市规模以上的互联网软件行业进行了研究和试验发展（R&D）活动单位近500个，占非工业法人单位的41.3%；R&D支出45.61亿元，2016-2019年均增长52.6%，比全行业年均增长率高37.0％；R&D 全日剂量为1.33万人，人员转换为全天剂量，2016-2019年均增长36.5%，远高于整个行业。2020年，我市新增软件作权10万件，同比增长10%，全国各地6.5%、我省35%。2020年，我市新增软件作权10万件，同比增长10%，全国各地6.5%、我省35%。
2.民营企业充满活力“十三五”期间，广州市着力推动民营经济高质量发展，民营企业规模不断扩大，互联网软件行业民营企业比例不断提高。2020年，互联网软件行业民营企业从2015年的610家增长到1837家，占领域企业数量的89.4%，比2015年增长5.8％；总资产从2015年的689.97亿元扩大到3175.12亿元，是2015年的3.6倍；营业收入2910.91亿元，同比增长16.6亿元％，比整个行业高一点，2016-2020年年均增速达到28.2%。业内民营企业是税收贡献和吸收领域用人的主力军。“十三五”期间，税收贡献比例保持在70%左右，2015年用人总数从8.11万增加到2020年的21.06万，占该领域用人总数的70%以上(如图2所示)。
图
2 “
十三五
”互联网软件行业民营经济发展状况
3.
突出了公司的主导作用
作为全市规上服务业加快发展的主要动力，互联网软件产业收入超过1亿元的龙头企业在产业发展中发挥着关键作用。2020年，共有486家互联网软件行业超过1亿元的公司，总营业收入3171.11亿元，占互联网软件行业营业收入的85.4%，同比增长20.5%，比行业总体增长率高4.6％，带动行业增长16.8.8％。其中，网易、酷狗、广州腾讯、博冠、虎牙等5家公司100多亿元，领先地位牢固；50亿元以上的公司11家，比2015年增长59家，经过快速增长后长期保持快速增长；20亿-50亿元公司各项指标增长势头强劲，是带动行业增长的中坚力量；1亿-10亿元公司数量最多，各项指标提升良好（如表2所示）。2016-2020年，广州互联网软件行业新增纳统315家超亿元公司，其中虎牙信息技术增长100亿元，维品会电子商务年营业收入超过50亿元，企业培育成果丰富。2020年，网易、维品会、华多、多益、荔枝、汇量、趣丸等7家单位当选中国互联网整体实力千家公司，海格、北明、广电运通、佳都、酷狗等5家单位当选中国软件百强，企业数量均位居全国前列。
（3）调整行业内部结构，加快转型动能的创造
“十三五”期间，广州在构建和完善互联网娱乐产业生态系统的前提下，不断完善5G产业链，大力推进云计算和大数据产业，积极推进智能城市、数字政府产业物联网，探索在线教育、远程医疗等“互联网” ”行业，适用于引导平台型企业稳步发展，互联网软件行业各领域快速发展。在细分领域，广州互联网软件行业逐步形成了以程序开发、互联网信息服务、信息系统集成、物联网服务、信息技术咨询服务为主的发展模式（如表3所示）。
1.互联网信息服务持续增长
广州作为华南游戏和移动互联网的关键集聚区，连续十年保持在网络互娱行业 增长率超过20%。互联网信息服务领域主要集中在互联网娱乐、移动互联网等业务领域，广州互联网数据服务单位数量从2015年的39家增加到166家，汇集了网易、酷狗、微信、华多等国内知名企业。“十三五”期间，新增优视科技、广东神马搜索、中国移动互联网三家超过10亿元的企业和30家超过1亿元的公司；营业收入占互联网和服务内容的66.0%，是该行业规模最大的中类。2016-2020年年均增速达到41.4%，高于广州互联网软件行业13.8％，员工人数达到1.9万人，比2015年高出1.7倍。
2.程序开发成为产业转型的重要转变
以软件为中心的信息技术通过网络媒体促进数据的流动和使用，使数据逐渐成为规模经济，促进移动电子商务、移动营销、智能供应链、智能医疗、工业物联网等新兴产业，有效促进传统产业的转型升级。“十三五”期间，广州软件开发企业数量从2015年的436家增加到1018家，营业收入从510.17亿元增加到1422.17亿元，2016-2020年年均增速为24.6%。；软件和信息技术服务业占企业数量的60%以上。软件和信息技术服务业的营业收入比例从2015年的63.3%增加到2020年的71.6%；从业人数从2015年的6.9万人增加到14.9万人，5年内翻了一番。
3.
传统信息技术服务持续增长信息系统集成作为广州信息技术服务的传统支柱产业，在智能城市、电子商务等发展领域发挥着重要作用。信息技术咨询服务在信息技术渗透到传统产业中发挥着不可或缺的作用。“十三五”期间，信息系统集成企业数量从2015年的139家增加到239家，营业收入从124.46亿元增加到325.13亿元，2016-2020年平均增长率为12.7%；2015年，信息技术咨询服务企业数量从51家增加到210家，营业收入从34.07亿元增加到269.14亿元，2016-2020年年均增速27.3%。(四)中心区汇聚显著，外场补位延伸 经过多年的发展，广州市互联网软件产业形成了明显的聚集特征。以天河、海珠为核心
，并呈现向黄埔、番禺“东南拓”(如图所示
3）。
图3 “十三五”广州互联网软件产业发展分区
天河区
中国新型工业化产业示范基地(软件与信息服务业)作为中国网络游戏动画产业基地，也是省内首批“互联网” “在镇上，有1100多家互联网软件行业公司，形成了以移动互联网、空间信息、电子商务、数据内容创意、物联网、高端软件、大数据为主导的产业发展集群。作为广州软件和互联网行业的重要集中地，2020年互联网软件行业营业收入为1965.67亿元，占广州市52.9%，“十三五”期间年均增长23.4%。 海珠区在琶洲数字经济创新发展试点区、海珠创新湾、新角路-环海珠湖创新带、中大国际创新谷的帮助下，将建设成为以新产业项目研发转型为中心的国际科技价值创新枢纽。目前，它吸引了阿里巴巴、腾讯、粤科金融、小米、科大讯飞、维品俱乐部等互联网和自主创新总部企业，涉及互联网通信、人工智能、电子商务、智能制造、科技金融等行业，促进了新一代信息技术、人工智能、电子商务等战略性新兴产业的发展，行业领先的示范带动效果明显。“十三五”期间，该地区互联网软件产业蓬勃发展，营业收入规模依次超过黄埔区和越秀区，在我市排名第二。2020年营业收入502.30亿元，年均增长78.7%，在广州排名第一。
注：2015年，花都区只有一家规模以上的互联网软件行业公司，数量较少，同比增长迅速。
番禺区近年来，加快万博商务区建设，吸引人工智能、云计算等新一代信息技术产业链上下游企业入驻华多、虎牙、小米、百果园等行业龙头企业，打造软件和信息服务业生态链。2020年，互联网软件收入达到494.73亿元，“十三五”期间年均增速达到38.7%。
黄埔区以智能制造、区块链、大数据产业为重点，建设国家工业园区。2018年，工业和信息化部批准建立了以区块链为特色的中国著名软件城市示范区。广州区块链国际创新中心、中关村e谷区块链产业园、蚁米区块链制造商空间、区块链未来空间等四大媒体已建成。2020年，互联网软件行业营业收入达到341.77亿元，“十三五”期间年均增长23.5%。 另外，白云区借助白云湖数字科技城，大力发展大数据、云计算、5G通信、无人驾驶等行业，鼓励企业“云”南沙区重点发布《广州南沙人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》，成立体积100亿元的广州人工智能产业基金，建设3000亩人工智能产业园。
二、广州互联网软件产业发展与国内重点城市对比[3] 互联网软件产业作为推动中国经济增长的动力，在稳定就业、寻求发展方面发挥着重要作用，是促进高质量经济发展的重要引擎。“十三五”期间，国内各大城市抓住互联网软件产业发展机遇，加快产业数字化、平台化、智能化转型，成为推动新一轮科技产业创新的动力。根据2020年广州与北京、上海、深圳、杭州、重庆五大重点城市的数据对比，发现广州规模以上的互联网软件企业数量稳居主要城市前端，领域比例仍保持一定优势；但同时存有缺乏“巨无霸
行业龙头、行业增长相对缓慢、
工资较低等不够。
从企业数量来看，广州单位数量接近1900家，排名第三，与上海、深圳总数相似；北京数量最多，超过3000家，杭州、重庆公司数量不足100家；从总量看，广州的总营业收入在6个城市中排名第五，虽然规模远高于重庆，但与北京、上海、深圳、杭州相比，杭州“阿里系”通常缺乏、深圳“腾讯系”等类似行业领导者，总部企业不如北京、上海，缺乏类似“巨型引擎”、“百度中国”的大型总部企业。
从增速看，在疫情背景下，6个城市的经营收入增长率超过10%，显示出行业整体发展的韧性。
从增速看，疫情背景下，六市经营收入增速超过10%，显示出行业整体发展的韧性。广州增速高于深圳，低于北进杭渝，排名第五；由于重庆规模小，行业处于持续增长扩张期，增速远高于其他地区，同比增长42.6%，发展迅速。
从占比看，广州市互联网软件行业总营业收入占服务业总数的26.0%，杭州市最依赖互联网软件行业，占59.6%。其次，深圳和北京分别占36.2%和37.5%，上海和重庆占20%以下。 从效益看，广州市营业收入利润率为11.6%，高于北进；杭州、深圳和重庆分别为21.5%、19.1%和17.0%远高于广州，公司盈利能力良好。从用人总数来看，北京吸收就业90多万人，上海、深圳吸收就业40多万人，广州吸收就业30万人左右，仅高于杭州、重庆。
从平均工资来看，广州的年人均工资高于重庆，远低于其他四个城市。杭州的年人均工资为41.82万元，北京和上海的年人均工资超过30万元。 从户均值来看，广州市互联网软件业户均营业收入(1.85亿元)居六市末位，类似重庆(1.97亿元)；北京、上海、深圳户均收入3-5亿元，远高于广州；杭州拥有阿里集团旗下的阿里妈妈、天猫、淘宝、支付宝、阿里云等一系列公司。户均营业收入超过10亿元，远远超过其他城市。
三、
“十四五”互联网软件产业发展挑战和机遇(一)行业龙头急需发展壮大
广州规上互联网软件公司2020年户均值(1.85亿元)远低于杭州(10.16亿元)、北京(4.67亿元)、上海(3.59亿元)、深圳(3.00亿元)表明广州市互联网软件行业仍以小企业为主，领先公司法人规模与京沪深杭也存在差距。目前，广州还没有在整个互联网软件行业中发挥主导作用。虽然网易、酷狗、维品俱乐部等全国百强企业，但与阿里巴巴、腾讯、华为等巨头相比，其主导作用有限，不能促进产业生态系统的形成，不利于整个产业链的发展。
(二)中小企业发展状况不佳
从“十三五”数据来看，龙头企业在拉动互联网软件行业各项指标方面发挥着显著作用:2020年，互联网软件企业数量超过1亿元，占整个行业的23.6%，营业收入和经营利润占80%以上。营业收入和利润总额分别占领域前100强的62.3%和68.6%。从营业收入增长的角度来看，1亿元以上的公司行业增长率超过100%。相比之下，2020年总营业收入同比下降5.1%，领域经营收入增长率下降0.9％，2000万元以下的公司同比减少56.4%；从利润总额来看，亿元以下的公司同比减少23.7%，除长期投资较大的公司外，其他477家单位的平均利润总额不足5万元，与知名企业差距明显。各种关键指标表明，大多数中小企业的经营发展并不强大（如表6所示）。各种关键指标表明，大多数中小企业的经营发展并不强大（如表6所示）。
(3)继续改善符合传统产业的需求
从我市互联网软件行业企业数量和行业龙头主营业务来看，移动互联网和互动娱乐领域发展相对成熟，行业龙头主要提供游戏、交友软件、线上直播等业务。根据工业和信息化局的资料，2020年软件收入前十的企业中有7家互联网和互娱公司；互联网和互娱公司占主营收入增长最快的前十大企业中的7家。在传统产业一体化中，行业领导者的扩张和传统产业一体化板块范围不大，“专业、特殊、新”企业数量少，覆盖产业范围小，产业链没有形成合理的扩张。
(4)政策方针不利于游戏产业的快速发展在经济增长放缓的背景下，政策政策对市场的影响越来越大。近年来，中国逐步出台了一系列政策，逐步规范和引导游戏产业的发展，收紧了游戏版本号的分配，控制了网络游戏的总量。一方面，广州获得版本号增加了游戏公司的运营成本，另一方面，它阻碍了广州新游戏产品的发布，游戏产业的蓬勃发展难以持续。在标准化发展的基调下，游戏产业的发展将放缓，本市游戏产业占比较大，受影响分析较大，网易、腾讯、华多、虎牙等游戏公司的增速将放缓。
(五)高级人才竞争激烈
从人才政策、引进范围，以及目前在库企业中，人才研发部或区域研发总部较少落户广州。互联网软件行业作为一个智力密集型行业，对高级人才有很大的要求。在中大、广州的帮助下，广州借助中大、广州 华工等高校在软件基础人才输出方面实力雄厚，但对人才的吸引力不够，仍缺乏高端技术人才。在产业发展氛围、高级人才工资、儿童教育、个人所得税退还等方面，需要完善配套政策和服务。
四、十四五互联网软件产业发展建议
(一)改善互联网软件产业发展生态，吸引行业龙头落户和人才落户
全面完善和完善产业发展生态，以制度优化、措施有效、智力支持为出发点。一是产业集聚，加快重要载体建设和试点示范，促进“三区”互动，发挥区域创新集聚和产业一体化优势，努力建设广州人工智能和数字经济试点，加强数据技术创新和知识产权管理，围绕创业孵化、成果转化、国际技术转让产业，加快新广州知识城、广州科技城等产业集聚区建设，产生完善的产业链，激发良内源动能的发展。二是在实施中国和省人才政策的前提下，加强软件和信息服务业高端人才和人才团队的塑造和引进，适用于个人所得税退还、住房分配、儿童入学、户籍、社会保障等，处理高级人才“招聘困难”、“留才难”的问题。
(二)引导互联网产业转型，加快与传统产业融合 受人口红利封顶、控制改进等因素的影响，互联网产业依靠流量发展模式是不可持续的。建议引导互联网产业的发展转型，一方面帮助游戏引擎、精品手机游戏研发、电子竞技等领域的发展，引导互联网产业“品牌”转型；另一方面，大力发展互联网经济，鼓励互联网公司以汽车工业、高端设备、家居、生物医学产业转型为核心，连接、匹配、合作生产制造资源和C端消费者需求公司或平台，促进智能制造建设，发展和扩大数据展览，促进传统产业与数字经济的转型。
(三)完善信创产业配套方案，引导中小企业参与信创产业建设
作为近年来软件和信息服务业的大市场机遇，信创产业的市场规模将达到万亿级。目前，广州已成功建立了“234”信创基本体系（2个操作系统、3个流行芯片和4个整机制造商），今天，广州信创云服务平台已成功建设“1” 2 3”云平台整体架构(即1个可信云控制平台，2个可靠虚拟化平台，3个技术方案)。下一步要继续完善信息创新产业配套方案，鼓励软件中小企业参与信息创新产业应用和服务建设，增加产业链发展援助，提高产业链上下游配套方案水平，加快信息创新产业验证、咨询、培训保障体系建设，推动重要产品和关键核心技术攻关，帮助更多具有自主研发能力的广州中小软件产业参与信息创新产业。
(四)提高数字经济核心产业优势，抓住市场发展机遇